CRM 客户管理模板
线索、商机、回款、售后，销售全流程一套模板管起来
贸易零售餐饮服务制造业互联网科技
案例体验筹备中
方案功能介绍
7 大模块 · 20 项具体功能，全部包含
线索
线索统一入库，来源与转化可跟踪
- 线索统一入库与查重
- 来源渠道转化统计
- 线索分配与转化跟踪
客户
客户资料集中管理，不再存在个人微信里
- 客户档案与联系人管理
- 客户分级分类
- 公海池回收再分配
- 撞单提醒
商机
跟进记录在线留痕，业务员离职客户不流失
- 商机阶段推进管理
- 跟进记录在线留痕
- 赢单、输单原因分析
报价
报价单在线生成，历史版本留痕
- 报价单模板快速生成
- 多版本留痕对比
- 报价在线审批
订单
订单状态全程可查
- 订单创建与状态全程跟踪
- 订单、发货、开票关联
回款
回款到期自动提醒
- 回款计划与到期提醒
- 账龄分析
- 回款与提成联动
售后
售后工单闭环管理
- 售后工单受理与闭环
- 客户满意度回访
这套模板适合谁
适合有销售团队的贸易、服务、制造企业。客户资料存在业务员手机里、离职即流失、销售过程黑盒化的企业，用它沉淀客户资产。
业务特殊？在这套模板上定制
- 1字段按你的叫法改（示例：把销售阶段改成你团队的跟单流程）
- 2流程按你的规矩调
- 3报表按你要的格式出
- 4对接你已有的设备或软件
常见问题
用模板多久能上线？
现成模板可立即预览体验，正式生成与部署远快于传统外包排期。
模板和定制怎么选？
业务流程和模板一致就直接用模板；有特殊环节，在模板上改比从零做快得多，先咨询再定。
定制会很贵吗？
在模板上定制，成本低至传统外包的 1/10。
源码归谁？
系统交付后源码著作权归企业。
先体验，再讨论适合自己的方案。
试用开通与定制咨询：官网「联系我们」提交需求，1 个工作日内响应